Salesforce アンケートを利用してデータに基づいた意思決定を行う
ビジネスのためのデータドリブンな意思決定は、さまざまな方法でデータを収集することから始まります。顧客、従業員、関係者からデータを収集する方法はたくさんありますが、今日注目するツールは次のとおりです。 Salesforce のアンケート 。データが収集され、アンケートによって Salesforce に取り込まれると、データ アナリストはそれを分析し、さまざまなレポートを作成できます。マネージャーや経営幹部は、顧客の好みの追跡、マーケティング キャンペーンの成功率の測定、顧客サービスの評価など、さまざまな事業運営や取り組みについてデータに基づいた意思決定を行うのにレポートが役立ち、必要であると考えることがよくあります。
上記の説明からわかるように、アンケートは、特にデータに基づいた意思決定を行う場合、長期的には非常に価値のあるツールです。 Salesforce アンケートをさらに詳しく見てみましょう。
コンテンツ
- 1 Salesforce アンケートを使用してデータ収集を合理化する
- 2 Salesforce アンケートツール
- 3 データに基づいて賢明に意思決定を行う方法を確認する
- 4 データに基づいた意思決定を行う
Salesforce アンケートを使用してデータ収集を合理化する
Salesforce アンケートを作成する必要がある場合は、Salesforce Surveys をお試しください。対象者に送信するアンケートを作成するツールです。 Salesforce Survey では回答を収集することもできます。これは Salesforce Customer 360 プラットフォームの一部であるため、顧客や関係者の回答は 1 か所に保存され、さまざまなアプリケーション間でのデータの同期や転送は必要ありません。
ただし、その説明は大まかなレベルのものなので、Salesforce Surveys が提供するいくつかの機能を見てみましょう。
アンケートの作成
Salesforce Surveys は最初から、アンケートを作成するためのインターフェースを提供します。
Salesforce Surveys では、多肢選択式の質問、自由回答式の質問、さらには評価スケールなど、多くの質問タイプを追加できます。アンケートでさまざまな質問を使用すると、顧客への関心をさらに高めることができます。これは、顧客にデータを送信してもらうために不可欠な側面です。
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ただし、Salesforce Surveys には質問だけでなく、特定のブランドに応じてアンケートをカスタマイズする機能も用意されています。
アンケートの配布
アンケートの作成が完了したら、顧客、従業員、パートナー、またはその他の対象者にアンケートを送信します。 Salesforce Surveys には、メールや Web リンクなどの多くのチャネルにアンケートを配布する機能が備わっているため、このタスクが簡単になります。必要に応じて、アンケートを Salesforce アプリケーションに埋め込むオプションもあります。 Salesforce Surveys の配信機能は非常に柔軟であり、対象ユーザーに簡単にリーチする機会を提供します。
ワークフローを自動化する
Salesforce Surveys をワークフロールールやプロセスビルダーなどの自動化ツールと併用すると、調査タスクを大幅にスピードアップできます。たとえば、マーケティング チームが、製品購入後に顧客にアンケートを送信するなど、特定の基準に基づいてアンケートの配布を自動化しているのを見てきました。
Salesforce アンケートツール
Salesforce は優れた CRM プラットフォームですが、調査ツールの唯一のプロバイダーではありません。 Salesforce と統合された高度な専用アンケート ツールをお探しの場合は、ビジネス上の意思決定を行うためのデータ収集に役立つ以下のオプションをご覧ください。
サーベイモンキー
SurveyMonkey は最高評価のアンケート ツールなので、おそらく聞いたことがあるでしょう。 Salesforce とも統合されているため、調査データを CRM プラットフォームにすばやく同期できることは、あなたにとって朗報です。その後、Salesforce レコードとして保存されているデータにアクセスできるようになります。
フォームスタック
次は、Salesforce とうまく統合できる Formstack です。 Salesforce アンケートビルダーだけでなく、フォームビルダーも提供します。 Formstack を使用すると、後の分析や意思決定のためにデータを収集するために Salesforce に埋め込むことができるアンケートまたは Web フォームを作成するかどうかを選択できます。
クアルトリクス
次に、クアルトリクスがあります。これは、Salesforce に統合されるエクスペリエンス管理プラットフォームです。クアルトリクスはよく知られており、研究用のデータを収集するために高度な調査を作成する場合に多くの組織で使用されています。
タイタン調査
このリストをうまくまとめるために、Titan Survey があります。このアプリケーションを使用すると、ノーコード ツールを使用して調査データを収集し、顧客満足度を測定し、市場調査を実施できます。 Titan Survey は CRM プラットフォームと直接統合されており、Salesforce のアンケートだけでなく、データを収集するための Web プロジェクト全体の作成を支援します。
データに基づいて賢明に意思決定を行う方法を確認する
このプロセスは簡単な手順ではなく、自信を持って信頼できる決定に達するまでに多くの時間と行動が必要です。Salesforce アンケートを使用する場合、データに基づいてビジネス上の意思決定を行うための簡単なガイドを次に示します。
- まず、アンケートを送信するという目標を決めます。アンケートの回答から何を学びたいのかを理解しようとすることが良い出発点となります。
- 次に、目的を念頭に置いてアンケートを作成します。考えた目的は、Salesforce アンケートにどの質問タイプを追加するかを決定するのに役立ちます。
- アンケートを電子メールやソーシャル メディア経由で対象ユーザーに配布するか、Web サイトに追加します。
- Salesforce に収集されたアンケートの回答を確認します。
- Salesforce またはサードパーティ アプリの分析およびレポート ツールを使用して調査データを分析します。
- レポートまたはダッシュボードを作成して、主要な意思決定者に調査結果を表示します。
- 意思決定者は、レポートとダッシュボードを使用して、製品やサービスの改善、またはマーケティング キャンペーンについて情報に基づいた意思決定を行うことができます。
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データに基づいた意思決定を行う
結論として、データに基づいてビジネス上の意思決定を行うのは時間のかかるプロセスですが、単一の業界や市場に限定されないいくつかの利点があります。
たとえば、データに基づいてビジネス上の意思決定を行う場合は、意見ではなく事実を使用していることを忘れないでください。このアプローチを使用すると、エラーや間違いが減るため、意思決定がより正確で、偏見がなく、信頼できるものになります。
データドリブンな意思決定のもう 1 つの利点は、レポートと調査結果を使用して予算を割り当て、チームをプロジェクトに正確に割り当てることができることです。まず、どのチームが特定のプロジェクトに対して効率的であるかの証拠がすでにあり、プロジェクトのタイムラインを信頼できるため、長期的には運用コストを削減できます。さらに、予算を正確に割り当てることができ、プロジェクトの予算超過または予算不足によって現金を無駄にすることがなくなります。
データに基づいて意思決定を行うことによるこれらの利点は冗談ではなく、ビジネス プロセスを改善するために不可欠です。ただし、意思決定に至るまでには多くのタスクと手順が必要となるため、CRM システムに直接統合される Salesforce アンケート ツールを使用して業務をスピードアップしてください。
